【电缆网讯】12月8日晚间，天齐锂业股份有限公司（下称“天齐锂业”,002466）发布公告称，澳大利亚矿业公司IGO Limited（下称“IGO”）全资子公司IGO Lithium Holdings Pty Ltd将以现金方式出资14亿美元（约合人民币91.48亿元）认缴天齐锂业全资子公司Tianqi Lithium Energy Australia Pty Ltd（下称“TLEA”）新增注册资本3.04亿美元。增资完成后公司持有TLEA注册资本的51%，投资者持有剩下49%，出资金额超过注册资本对应金额的溢价部分10.96亿美元计入TLEA资本公积。
天齐锂业称，此次增资完成后，公司仍拥有TLEA的控股权，TLEA仍纳入公司合并报表范围。除用于支付本次交易相关费用外，增资所获资金将用于偿还银团并购贷款本金12亿美元及相关利息；剩余部分资金将预留在TLEA作为其子公司TLK所属奎纳纳氢氧化锂工厂运营和调试补充资金。
TLEA则是天齐锂业2014年为完成文菲尔德股权购买交易设立的境外全资子公司。目前，天齐锂业通过TLEA间接持有澳大利亚泰利森锂业公司51%股权，后者拥有目前世界上正开采的储量最大、品质最好的锂辉石矿西澳大利亚格林布什矿，已建成的技术级锂精矿产能约为15万吨/年，化学级锂精矿产能约120万吨/年。
同日，天齐锂业发布公告称，经与并购贷款银团协商一致，将于12月28日前签署《修改及重述的贷款协议》(ARA)，以反映《条款清单》中达成的关键条款。
贷款协议中核心条款包括且不限于：拟将并购贷款项下原A类贷款和C类贷款合计18.84亿美元债务的偿还期限展期至2021年11月26日，在TLEA完成增资扩股引入战略投资者，且通过该交易偿还上述银团贷款本金不低于12亿美元等情形下，该期限可自动延长至2022年11月25日；拟将并购贷款项下原B类贷款12亿美元的到期日延长至2023年11月29日，在满足一定条件的前提下，经银团同意可以将到期日延长至2024年11月29日。
公告提到，作为上述并购贷款展期的条件，天齐锂业需继续以公司及相关子公司的财产为《修改及重述的贷款协议》项下相关债务提供担保。值得关注的是，该公司目前已审议通过相关担保总额为405.71亿元，占其2019年末经审计的净资产的582.67%，实际发生的总担保余额为269.17亿元，占其2019年末经审计净资产的386.57%。