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永煤再现债券违约风险 流动性困境仍未缓解

2020/12/09 13:37:38 来源:电缆网 分享到:

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【电缆网讯】12月7日晚间,河南永城煤电控股集团有限公司(下称“永煤控股”)发布公告称,公司2020年度第五期超短期融资券“20永煤SCP005”应于2020年12月15日兑付本息,但由于公司流动资金不足,其兑付存在不确定性。

20永煤SCP005”发行总额10亿元,发行期限270天,票面利率4.5%,还本付息方式为到期一次还本付息,到期兑付日为2020年12月15日(遇法定节假日顺延至下一工作日),应付本息金额:1033287671.23元。主承销商是广发银行股份有限公司,联席主承销商是中国银行股份有限公司。

若永煤控股无法按期兑付本息,这将是该公司今年以来第四只违约的超短融。

永煤控股同日公告称,公司被证监会立案调查。2020年12月3日,公司拟收到证监会调查通知书(稽总调查字201929号)。因公司涉嫌信息披露违法违规,根据《中华人民共和国证券法》的有关规定,证监会决定对公司进行立案调查。

资料显示,永煤控股成立于2007年6月,总部位于河南省永城市,为地方国有企业,经营范围包括对煤炭、铁路、化工及矿业的投资与管理;发电及输变电;机械设备制造、销售等。该公司控股股东是河南省最大国有企业河南能源化工集团有限公司,持股比例为96.01%,实控人为河南省国资委。

永煤控股11月10日公告称,因流动资金紧张,“20永煤SCP003”未能按期足额偿付本息,已构成实质性违约,涉及本息金额共10.32亿元。目前,该债券已兑付利息和50%本金,剩余本金展期270天,到期按原利率一次性还本付息。

而后“20永煤SCP004”和“20永煤SCP007”也于近日出现违约。永煤控股称,因“受疫情冲击企业经营承压、债券市场融资困难等多重因素影响,流动性出现问题”,未能按时足额兑付本息,涉及本息合计20.57亿元。12月4日,上述两只债券展期方案确定,同样是先行兑付50%本金,剩余本金展期,展期期限与债券原期限一致,到期按原利率一次性还本付息。

对于目前的流动性困境,豫能化及永煤主要通过三方面举措筹集资金:一是经营现金流,二是资产(土地、房产、股权)处置回笼一部分现金,三是政府支持、注资。

豫能化相关负责人在会上表示,河南省政府对豫能化的150亿注资前期落实了相当一部分,达到六七十亿。加上省内金融机构包销的债券,达到百亿左右。其他资产在陆续注入,如平煤集团20%的股权。此外,通过资产变现、盘活各种资产(土地)筹资,省内在制定阶段性支持计划,需要逐步落实。

“预计明年3月前通过变现、注资筹资达到100亿左右,解决流动性困难问题。”豫能化相关负责人表示,“平煤神马集团20%的股权,由国资委持有(65%),可直接无偿注入河南能源,河南能源通过省内金融机构质押融资。”

除了上述已违约债券外,永煤控股还有3只10亿元债券将在年内到期,一年内到期债券金额合计100亿元。河南能源存续债券20只,余额合计255.3亿元,其中2021年内需要兑付及回售的债券规模超过200亿元。

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责编:陆佳
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