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国新能源拟募资10亿元用于偿还债务

2020/11/27 14:56:11 来源:电缆网 分享到:

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【电缆网讯】近日,山西省国新能源股份有限公司(以下简称“国新能源”)非公开发行募资事宜迎来中国证监会受理反馈意见。据国新能源公告,此次非公开发行,国新能源拟以3.45元/股价格向国新能源集团非公开发行股票,募资不超10.12亿元,用于偿还公司下属子公司对国新能源集团债务。

国新能源拟募资10亿元用于偿还债务

国新能源主要从事天然气开发利用与咨询服务;天然气输气管网的规划建设、经营管理及对外专营,管道天然气、压缩天然气、液化天然气的储运、配送与销售等。

国新能源集团是山西省燃气行业的龙头企业,拥有全省95%的混合燃气资源主导运营权,也相应承担了全省天然气(煤层气)资源筹措、管网及储气调峰等基础设施的建设与运营等保障民生的重大责任。

然而,经过多年的快速发展,国新能源面临着管网资产建设带来的大量资金沉淀问题。近年来,国新能源主要依靠债务融资满足对管网建设等的资金投入需求。

最近3年,国新能源短期借款、一年内到期的非流动负债、长期借款、应付债券及长期应付款余额合计分别为176.75亿元、204.53亿元及216.29亿元,呈现逐年上升的趋势;资产负债率持续处于80%以上,财务风险不断加大。

近3年,国新能源的资产负债率分别为83.13%、84.60%和85.34%。而A股同行业上市公司2017年至2019年的平均资产负债率分别为45.17%、47.57%和49.90%。

高额的负债面临着较大的利息支出,使得国新能源利润不断被侵蚀。最近3年,国新能源偿还利息支付现金分别为7.55亿元、7.84亿元和8.69亿元。而当期国新能源归属于上市公司股东的净利润分别为1658.73万元、4574.04万元和3467.27万元,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为-9667.85万元、-8773.75万元和-19920.63万元。

国新能源方面表示,本次非公开发行募集资金拟偿还的政府转贷借款合计10亿元,综合利率约3.50%,假设全部偿还后,公司每年将减少利息偿付支出约3500万元,能够缓解公司的资金支出压力。国新能源方面表示,截至2019年末,公司资产负债率已达到85.34%,债务偿付压力较大,较大的债务规模给公司带来了一定的经营负担。本次拟募集资金偿还债务,其负债规模将有所下降,按照2019年末数据测算净资产规模将上升约23%,资本结构得以优化。

除了资产负债率高企之外,国新能源最近3年应收账款金额逐年大幅增长,分别为5.40亿元、10.99亿元和13.64亿元。其中,2018年末较年初增加5.59亿元,增幅103.53%;2019年末较年初增加2.65亿元,增幅24.09%。

对此,证监会方面在反馈意见中提出问询,要求国新能源方面针对应收账款期后回款情况,是否与公司业务规模、营收收入相匹配等作出说明。

 

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责编:陈霞
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